Per importare i Clienti su Inrecruiting è necessario è necessario scaricare i tracciati CSV dalla sezione Impostazioni > Importer > Nuovo import dati > Clienti > Modello CSV.
NB: le attività di import sono soggette ad analisi e quotazione e sono sempre da concordare con il proprio referente commerciale.
Non è possibile procedere in autonomia con l'importazione effettiva dei dati.
NB2: il formato del file CSV deve rispettare i seguenti requisiti:
- Formato UTF8
- Non deve contenere colonne totalmente vuote o righe totalmente vuote
In aggiunta al rispetto del formato, la correttezza dei dati presenti nel CSV è a cura del cliente; eventuali interventi di bonifica di dati errati inseriti nel CSV saranno quotati separatamente.
A questo punto sarà necessario cliccare sul bottone Importa. In seguito a tale operazione si aprirà una nuova finestra nella quale si procederà a mappare i campi:
Nella prima parte abbiamo le configurazioni, che servono a determinare i parametri da utilizzare per la mappatura.
Associazione divisioni
In questa sezione si determina il parametro da utilizzare per l'associazione tra Clienti e Divisioni: sarà possibile determinare che l'associazione avvenga utilizzando il nome del cliente, l'ID esterno, l'ID interno a Inrecruiting oppure che non vi sia associazione.
Associazione con l'utente aziendale che gestisce il cliente
In questa selezione singola si determina se e come associare un utente aziendale al cliente: si può infatti selezionare "nessuno" e quindi non vi sarà associazione, oppure se associarlo tramite l'ID esterno o tramite l'ID interno di Inrecruiting.
Nella seconda parte della tabella invece andremo a mappare i campi relativi al profilo dei clienti:
Ragione sociale
Nella riga relativa alla ragione sociale, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito la ragione sociale dei clienti che importeremo.
ID esterno
L'ID esterno, nel caso in cui stiate importando i dati da un altro ATS, è l'ID associato al cliente dal precedente sistema e verrà utilizzato anche eventualmente nei successivi import per associare i dati.
Nel caso in cui invece non stiate migrando i dati da un altro ATS, tale ID verrà utilizzato solamente per associare i clienti agli altri import.
Divisione
Nella riga relativa alla divisione, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito la divisione dei clienti che importeremo.
Nella colonna Divisione del CSV è necessario indicare l'ID numerico della divisione creata su Inrecruiting.
Indirizzo
Nelle righe relative all'indirizzo, nella colonna CSV, andremo a selezione di volta in volta la colonna nella quale abbiamo inserito il dato relativo al campo che stiamo mappando.
NB: affinchè l'indirizzo sia geolocalizzato è necessario che siano mappati e che siano correttamente compilati i campi "nazione ISO" e "cap"
Partita IVA
Nella riga relativa alla partita iva, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito la partita iva dei clienti che importeremo.
Codice fiscale
Nella riga relativa al codice fiscale, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il codice fiscale dei clienti che importeremo.
Settore aziendale
Nella riga relativa al settore aziendale, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il settore aziendale di appartenenza dei clienti che importeremo.
Telefono
Nella riga relativa al telefono, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il numero di telefono dei clienti che importeremo.
Fax
Nella riga relativa al fax, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il numero di fax dei clienti che importeremo.
Referente interno cliente
Nella riga relativa al referente interno cliente, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il referente interno cliente dei clienti che importeremo.
Gestisce il cliente
Nella riga relativa a "Gestisce il cliente", nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito l'utente che gestisce il cliente .
Nella colonna Gestisce il cliente del CSV è necessario indicare l'ID numerico dell'utente aziendale creato su Inrecruiting.
Dipendenti
Nella riga relativa ai dipendenti, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il numero dei dipendenti dei clienti che importeremo.
Sito Internet
Nella riga relativa al sito internet, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il sito internet dei clienti che importeremo.
Ateco
Nella riga relativa al codice Ateco, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il codice Ateco dei clienti che importeremo.
Nella riga relativa all'email, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito l'indirizzo email dei clienti che importeremo.
CCNL
Nella riga relativa al CCNL, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito il CCNL di riferimento del cliente che importeremo.
Tale dato dovrà essere obbligatoriamente compilato nel file CSV uguale a quello presente su Inrecruiting
Fonte reperimento cliente
Nella riga relativa alla fonte di reperimento del cliente, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito lla fonte di reperimento del cliente che importeremo.
Tipologia cliente
Nella riga relativa alla tipologia del cliente, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito la tipologia del clienti che importeremo.
La colonna del CSV deve essere compilata inserendo il valore 0 per i Clienti e il valore 1 per i Prospect.
Nota
Nella riga relativa alle note, nella colonna CSV, andremo a selezionare la colonna nella quale abbiamo inserito le note sui clienti che importeremo.
Da questo momento troveremo il nostro import in Importer > Elenco e stato dei dati importati, sezione nella quale vedremo lo stato di avanzamento della nostra importazione: