Il modulo Clienti di Welcomin è progettato per chi gestisce assunzioni per conto di aziende terze e consente di creare, modificare e organizzare i dati dei clienti in modo semplice e veloce.
Per accedere, apri la barra laterale e clicca su Clienti e Sedi di lavoro > Clienti: vedrai l’elenco completo delle aziende che gestisci.
Per aggiungere un cliente, clicca su Aggiungi posto in alto a destra:
Per consultare i dettagli di un cliente, clicca sul suo nome: nella sezione Dashboard trovi i dati principali
mentre in Sedi di lavoro clienti puoi visualizzare l’elenco delle sedi e il numero di contratti associati a ciascuna:
Nell’elenco Clienti è presente una tabella che mostra tutti i clienti attivi nel tuo ambiente. Se vuoi modificare i dati di un cliente, clicca sull’icona
Se invece desideri nascondere un cliente dai menu e dai filtri, clicca sull’icona 
: il cliente sarà spostato nell’archivio.
In alto a destra trovi il pulsante Clienti archiviati, che ti permette di consultare e ripristinare i clienti nascosti.
Puoi anche filtrare i clienti espandendo i filtri di ricerca tramite l’icona
Da qui puoi impostare criteri come Ragione Sociale, Partita IVA e Codice Fiscale, oppure scegliere di visualizzare solo i clienti che hanno sedi di lavoro associate o escludere quelli che non ne hanno.
I clienti possono essere utilizzati anche nella gestione dei contratti.
In fase di creazione di un contratto, nella sezione Sede di lavoro, è possibile indicare se il contratto è associato all’azienda padre oppure a un cliente.
Nel caso di selezione di un cliente, il contratto verrà associato:
- al cliente selezionato
- alla sede di lavoro presso cui la persona svolgerà l’attività
Questa configurazione consente di migliorare la consultazione e l’organizzazione dei dati:
- in Contratti > Elenco Contratti è possibile ordinare l’elenco in base all’entità associata (azienda padre o cliente);
- in Persone > Altri filtri è possibile filtrare le persone per Tipo di entità associata (azienda padre/clienti) e per sede di lavoro.
Grazie al modulo Clienti di Welcomin puoi gestire in modo completo e organizzato tutte le informazioni sui tuoi clienti, semplificando le operazioni di inserimento, modifica e ricerca per lavorare in maniera più rapida ed efficiente.