Con Welcomin è possibile creare form personalizzati da utilizzare nella generazione dei contratti, così da adattare la raccolta delle informazioni alle esigenze specifiche della propria organizzazione. Per farlo, è necessario accedere alla sezione Impostazioni > Contratti> Contratti > Form di tipo Contratto, dove troverai l’elenco dei form già presenti e potrai crearne di nuovi.
In alto a destra è disponibile il pulsante Aggiungi Form, che consente di accedere alla schermata di creazione.
Tramite l'icona potremo accedere alla modifica del form, mentre tramite l'icona potremo eliminare i form non utilizzati.
Qui si inseriscono le informazioni di base, come il nome del form e una descrizione, entrambe da compilare in tutte le lingue attive nella tua installazione. Tramite l’apposita opzione, è anche possibile impostare il form come predefinito.
Una volta completata questa fase, cliccando su Salva in alto a destra si accede al secondo tab, Struttura campi, dove si potranno attivare i campi precedentemente creati nella sezione “Struttura campi” e definirne gli attributi specifici per il form in questione.
Per ciascun campo attivo, è possibile modificarne l’ordinamento cliccando sull’icona e trascinando il campo nella posizione desiderata.
Inoltre, ogni campo può essere configurato come:
- Obbligatorio, rendendo necessaria la compilazione per poter proseguire;
- Precompilato, cioè precompilato in base alle informazioni già presenti nel profilo della persona;
- Bloccato, ovvero non modificabile nello stato di attivazione o nei parametri, a meno che l’utente non disponga del permesso di gestione dei campi locked.
Per ogni categoria è possibile definire quante volte possa essere duplicata, inserendo il valore desiderato in Max Gruppi. Lo stesso principio dei campi si applica alle categorie locked, che possono essere modificate nel parametro Max Gruppi solo dagli utenti autorizzati.
Inoltre, è possibile gestire l’ordinamento delle categorie attivando l’apposita opzione e utilizzando il drag and drop.
Questa funzionalità consente di strutturare in modo preciso e flessibile i form contrattuali, garantendo un controllo completo su ogni campo e categoria, e facilitando la raccolta delle informazioni in modo coerente e personalizzato.