Clienti

Il modulo Clienti è dedicato a Società multigruppo e/o Agenzie per il lavoro. Attraverso questo modulo è possibile associare ai Clienti o Aziende dei nuovi Annunci o delle selezioni in corso.

1. CREARE IL CLIENTE

Cliccando su Clienti dal Menu laterale è possibile visualizzare la lista dei propri Clienti.

Tramite il pulsante Aggiunti Cliente si accede all'interfaccia di creazione di un nuovo cliente.

Dopo aver compilato i campi obbligatori (Tipo, Ragione sociale e Indirizzo) è possibile aggiungere informazioni di tracciamento riguardanti il cliente, come la Partita IVA (è possibile richiedere l'attivazione del controllo sulla Partita IVA, così da non creare più anagrafiche di clienti con la stessa p. IVA), contatti del cliente, note interne e dati legati alla fatturazione.

Il campo "Gestisce il cliente" permette di mappare un utente aziendale come referente del cliente.
Questo utente riceverà una notifica quando il cliente viene creato.

E' possibile aggiungere eventuali informazioni sui canali LinkedIn e Google Jobs del cliente, che permettono in fase di pubblicazione degli annunci di scegliere se mostrare tali posizioni sulle loro company page.

E' inoltre possibile mappare l'anagrafica cliente come Prospect dal campo Tipo > Prospect:

In questo modo il cliente sarà inserito nel tab Prospect dell'elenco Clienti, per permettere di gestire separatamente i prospect dai clienti acquisiti:

Il nuovo Prospect sarà creato in stato Da Autorizzare se il ruolo dell'utente aziendale che effettua la creazione non include il permesso Approvazione Prospect; in questo caso un utente il cui ruolo includa questo permesso potrà autorizzare il Prospect in un secondo momento.
Altrimenti il Prospect sarà creato direttamente in stato Autorizzato.

Sarà eventualmente possibile convertire un Prospect Autorizzato in Cliente dai dettagli del Prospect > pulsante Converti in cliente:

NB: al momento non è possibile eliminare l'anagrafica di un Cliente, ma è possibile disattivarla cliccando sul pulsante "Disattiva" nel profilo del cliente stesso.

In questo modo il Cliente non comparirà più nei menù a selezione, ma sarà sempre possibile accedere allo storico delle azioni svolte per lo stesso, accedendo al suo profilo.

2. GESTIRE IL CLIENTE

Entrando nel profilo di uno specifico Cliente verranno visualizzate le informazioni compilate nel momento della creazione dell'anagrafica e, attraverso i Tab, si possono inserire delle Note, creare e visualizzare delle Liste di candidati, visualizzare Appuntamenti, File, Messaggi e Note di Colloquio assegnati al Cliente stesso.

• Commesse Cliente: in questo Tab sono visibili tutte le Commesse associate al cliente.
  E' possibile creare una nuova Commessa cliccando su Aggiungi commessa. In alternativa è possibile associare una Commessa a un cliente direttamente dall'interfaccia di creazione/modifica della commessa stessa.
  
  
• Annunci: in questo Tab sono visibili gli annunci associati al cliente.
  E' possibile associare un cliente associato a un annuncio dalla creazione/modifica annuncio > Tab 1 descrizione > Campo Azienda
  
  
• Ruoli Cliente: permette di gestire i ruoli che possono essere assegnati ai Contatti del cliente (vedi sezione 3. Contatti Cliente)
  
  
• Candidati Inviati: in questo Tab sono visibili tutti i candidati che sono stati Inviati al cliente da una delle commesse a lui associate (vedi Commesse > sezione 4. Gestire i candidati)
  
• Liste di candidati: in questo tab sono visibili le liste associate al cliente.
  E' possibile associare un cliente associato a una lista dalla creazione/modifica lista > Campo Azienda
  
  
• Contatti Cliente: contiene la lista dei Contatti del cliente (vedi sezione 3. Contatti Cliente)
  
  
• Appuntamenti: qui sono visibili tutti gli appuntamenti fissati dal modulo Calendario e associati a questo Cliente.
  E' possibile associare un appuntamento al cliente dalla creazione/modifica appuntamento > sezione Tracciamento > campo Azienda
  
  
• Messaggi: contiene tutti i messaggi inviati da Inrecruiting per cui sia stato tracciato il cliente nella sezione Tracciamento della comunicazione > campo Azienda
  
  
• Note di Colloquio: contiene tutte le note di Colloquio per cui sia stato tracciato il cliente nella sezione Tracciamento > campo Azienda
  
  
• File: contiene tutti i file allegati a una Commessa o un Messaggio associato al cliente.
  E' inoltre possibile caricare ulteriori per associarli al cliente dal pulsante Aggiungi file.
  
  
• Azioni: permette di tracciare le azioni effettuate sul cliente, indicando la data e un commento, per mappare lo storico delle attività ed eventi rilevanti.
  La lista delle Azioni è personalizzabile dalle Impostazioni > Campi personalizzabili > Clienti > Azioni.
  
• Note cliente: permette di dettagliare la storico di azioni effettuate sul cliente, indicando il tipo di attività svolta, il contatto del cliente coinvolto e un commento.
  La lista delle Attività è personalizzabile dalle Impostazioni > Campi personalizzabili > Clienti > Note cliente: attività.

3. CONTATTI CLIENTE

È possibile permettere ai propri Clienti di accedere a un ambiente dedicato di Inrecruiting, in cui potranno avere accesso alla visualizzazione dei dati inerenti la propria azienda.

Per farlo è necessario accedere al dettaglio del Cliente, cliccare sulla voce Contatti Cliente e assegnare la possibilità di effettuare la Login alla piattaforma, attraverso l'assegnazione di un Ruolo* specifico (che deve essere preventivamente creato cliccando su Cliente > Ruoli Cliente).

Dopo aver mappato i dati del Contatto (Nome, Cognome e Email sono obbligatori), dalla sezione Account > campo Login abilitata > flaggando Sì si potrà attivare l'accesso dell'utente.
Il sistema invierà automaticamente una mail all'indirizzo indicato con le credenziali di accesso.

E' possibile personalizzare il messaggio di questa notifica cliccando su Personalizza il messaggio di Notifica.

E' eventualmente possibile disattivare l'accesso dell'utente in qualsiasi momento, dalla modifica del Contatto > flaggare No nel campo Login abilitata.

Inoltre al momento della creazione del cliente è inoltre possibile selezionare un Ruolo di default per i Contatti del Cliente dal campo Ruoli da assegnare al cliente" della maschera di creazione cliente.

In questo modo è possibile far ereditare al Cliente uno dei ruoli già configurati in Impostazioni > Impostazioni generali > Generale Gestione ruoli utenti aziendali, saltando il passaggio di creazione di un nuovo ruolo specifico per il cliente.